美股动荡持续,这三只稳健派息股或可助你安然度过动荡市!

英为财情Investingcom 当前的市场动荡表明,通过股价快速上升的股票来轻松赚钱的时代可能已经过去了。市场现在正逐步回归投资的基本面,而那些股息稳定的公司更值得关注。

眼下,利率上升叠加持续的高通胀,已经将美国经济推向了衰退的边沿。标准普尔500指数录得近20的跌幅,创下50年来最糟糕的上半年表现,而拥有更多高增长科技股的纳斯达克指数,更是较1月份的历史高点下跌了近30。

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因此,本文我们将来探讨三只股息增长稳定的公司,投资者可以将它们纳入自己的投资组合:

1、多伦多道明银行

当投资者在为自己的投资组合挑选个股以防御经济衰退的时候,最需要考虑的是,这家公司能否在经济繁荣和萧条时,都产生足够强大的现金流多伦多道明银行 (TSXTD)就符合这个要求。加拿大银行是北美最安全的派息股之一,他们与美国同行的不同之处在于:其面对的竞争较少,而且拥有良好的监管环境和多样化的业务模式。而且,这些加拿大最大的银行们一直通过稳步增长的股息来回报投资者,他们在股息上的支出约占收入的4050。

其中,加拿大市值最大的道明银行TD拥有非常诱人的股息政策,该行强劲的增长势头也为其提供了支持。

需要注意的是,道明银行在美国也拥有重要的银行业务,其零售分支机构数量超过了加拿大,银行网络从缅因州一直延伸到了佛罗里达州。而且,今年该银行还宣布以134亿美元的价格收购第一线国民银行 (NYSEFHN),以扩大其在美国东南部的业务,如果该交易达成,道明银行的美国分行就会成为美国的六大银行之一,资产规模将达到6140亿美元。

目前,道明银行的年股息率接近435,季度股息为每股0695美元,过去五年平均每年增长超过8。

2、强生公司

医疗巨头强生公司 (NYSEJNJ)是一家传统产业公司,公司的投资价值很少被媒体报道,但是其确实是一个可以帮助投资者规避风险的、值得长期投资的投资标的。毋庸置疑,强生是全球最强大的品牌之一,即使是在经济衰退期间,公司提供的产品仍然是必要的,此外,经济波动常常不会影响到新药和医疗设备的生产。

而说到回报投资者,很少有公司做得比强生更好,公司已经有连续60年增加股息的历史,这一出色的表现,让公司跻身为股息贵族的行列里,这个行列里的企业都至少有50年以上的股息增长历史。

强生目前的股息收益率约为254,大大高于市场平均水平,目前标普500指数的股息收益率大约在137左右。也就是说,这家美国制药巨头正以稳健的资产负债表来支付113美元/股的季度股息。

值得关注的是,截至2022年4月2日,公司拥有304亿美元现金和短期证券,而总债务约为332亿美元。

3、IBM

在目前的环境下,投资者对购买科技股兴趣不大,因为科技股的命运通常与利率走势密切相关。然而,IBM(国际商业机器有限公司) (NYSEIBM)却是一只值得关注的老牌科技股。IBM是一只非常安全的派息股票,它的低债务和派息率都可以让投资者安心派息率指的是公司利润中支付给股东的股息的比例。

Evercore ISI在最近给客户的一份报告中表示,市场普遍低迷的情况下,拥有111年历史的IBM是处境最好的IT股之一,我们认为,高度的收入能见度、客户/终端市场多样性、强劲的资产负债表、较低的周期性风险和/或长期增长驱动力,应有助于IBM免受宏观经济不利因素的影响。

该机构还指出,回顾过去经济衰退期间的表现,IBM都成功地保护了自己的利润率。

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此外,IBM最近的财报显示,这家科技巨头正在成功实现转型战略,转向以云软件和咨询为动力的业务。传统上依赖基础设施和信息技术服务的IBM,在云计算产品销量增加的帮助下,已经实现了10年来最显著的销售增长。

IBM股票目前的季度股息为每股165美元,按当前股价计算,折合成年率的股息收益率约为48。该公司在过去27年里,均通过提高股息来回报投资者。

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翻译:李善文

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